人生１００年時代・・・


ライフプランニングの重要性

就職・結婚・出産・マイホーム・進学・独立・介護…。人生の節目ごとに必要な資金は変わります。いまの生活に合っているか、将来の備えはどのくらい必要なのか、また今のうちからどれくらい備えていく必要があるのか、ファイナンシャル・プランナーが中立の立場で確認し、最適な備えをご提案します。

ライフプランニングとは？

ライフプランニングとは「生涯生活設計」を作成すること

「どんな人生を送りたいのか」をもとに、将来のイベント（結婚・住宅・教育・老後など）とお金の流れを整理することです。やりたいこと・叶えたいことを描きながら、いつ・どれくらいのお金が必要になるかを把握し、無理のない資金計画を立てる人生の設計図といえます

ファイナンシャル


プランナー（FP）の役割

ライフプランニングを支える専門家、
数字と戦略で形にするプロフェッショナル

FPは、ライフプランをもとに「どう資金を準備するか」「どんな保障で守るか」を設計します。
貯蓄・投資・保険・税金の観点から、中立的な立場で最適な方法をアドバイスし、将来の安心づくりをサポートします。

なぜ今、見直し？

ライフステージが変われば、
必要な資金も変わる

20代から80代まで、家族構成や支出・収入は大きく変化します。医療・死亡・介護・教育・住宅…必要な資金と準備資金を整理し、ムダなく・不足なく・分かりやすく整えることが重要です。
「なんとなく運用はしたほうがいい」「昔、加入していた保険がそのまま」「内容を覚えていない」方は、まずは現状チェックから。

ライフステージ別の必要資金（例）

ライフプランニングは、お客様の人生における資金計画の指針です、ファイナンシャルプランナーはその指針をもとに現実的なプランへと導くパートナーとして、的確かつ中立的なアドバイスを行います。

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