01
事業承継・相続
後継者への承継や相続対策を、資産・保障の両面から整理します。
Case Studies
事例紹介
企業経営や資産承継における課題に対し、 ヒルズ&パートナーズがどのように向き合い、サポートしたのかをご紹介します。
Our Approach
経営課題の背景にある、
経営課題の背景にある、
本質的な不安に寄り添う
ヒルズ&パートナーズでは、法人保険、事業承継・相続対策、資産形成、福利厚生制度、 研修サービスなどを通じて、お客様の状況に合わせた支援を行っています。 表面的な課題解決にとどまらず、将来に向けた安心と成長につながる選択肢をご提案します。
※掲載している事例は、個別のお客様情報が特定されないよう一部内容を編集・再構成しています。
実際のご提案内容は、お客様の状況やご意向に応じて異なります。
02
法人保険
経営者保障、退職金準備、福利厚生など、法人の目的に応じた設計を行います。
03
資産形成
将来のライフプランや資産承継を見据え、長期的な備えをサポートします。
04
研修・セミナー
資格取得や実務知識の習得を通じて、学びと成長の機会を提供します。
Case List
サポート事例
CASE 01
事業承継・法人保険
建設業オーナー企業の
建設業オーナー企業の
事業承継サポート
ご相談内容
創業社長から後継者への引き継ぎを進めるにあたり、役員退職金の準備や後継者への保障、 会社の財務体制の見直しについてご相談をいただきました。
ご提案内容
既存契約の整理、法人保険の目的別分類、役員退職金準備のシミュレーションを実施。 事業承継後の資金繰りや経営者保障を見据えた設計をご提案しました。
Step 01
現状整理
Step 02
保障・資金計画
Step 03
承継後の体制づくり
お客様の声
保険の見直しだけでなく、事業承継全体の流れを整理してもらえたことで、 何から着手すべきかが明確になりました。
CASE 02
法人保険・資産形成
新任社長向けの
新任社長向けの
保障設計と資産形成支援
ご相談内容
新たに代表へ就任された経営者様より、万一の際の会社とご家族への備え、 役員報酬に応じた資産形成、既存保険の見直しについてご相談をいただきました。
ご提案内容
法人契約と個人契約を分けて整理し、保障目的・資産形成目的・退職金準備目的を明確化。 現在のライフステージと将来の経営計画に合わせた保険設計をご提案しました。
Step 01
契約内容の棚卸し
Step 02
目的別に再設計
Step 03
長期的な見直し体制
お客様の声
法人と個人の保険を一体で整理してもらえたことで、必要な保障と不要な保障が明確になりました。 今後の資産形成についても具体的に考えられるようになりました。
CASE 03
相続・生前贈与
生命保険を活用した
生命保険を活用した
生前贈与の仕組みづくり
ご相談内容
将来の相続に備え、子世代へ計画的に資産を移転したいというご相談をいただきました。 贈与の証拠保全や資金移動の管理、保険料負担の流れを整理したいというご要望でした。
ご提案内容
毎年の贈与契約書の作成、銀行振込による資金移動、子名義口座からの保険料支払いなど、 実務上の注意点を整理し、生命保険を活用した生前贈与の流れをご案内しました。
Step 01
贈与方針の確認
Step 02
証拠保全の設計
Step 03
保険活用の実行
お客様の声
贈与と保険の関係がとても分かりやすく整理されました。 家族で話し合うきっかけにもなり、安心して進められました。
CASE 04
研修サービス
宅建合格に向けた
宅建合格に向けた
学習支援セミナー
ご相談内容
不動産業界に関わる社員の知識向上や、宅建試験の合格に向けた学習機会を設けたいという ご相談をいただきました。
ご提案内容
初学者にも理解しやすいカリキュラムを設計し、重要論点を絞った講義と学習計画を提供。 試験合格だけでなく、実務でも活かせる知識習得を目指したセミナーをご提案しました。
Step 01
学習状況の確認
Step 02
重要論点の整理
Step 03
合格に向けた伴走
お客様の声
何から勉強すればよいかが明確になり、学習の不安が軽くなりました。 実務にもつながる説明で、理解しやすかったです。